|
|
Issuers
Роснефть, Нефтяная компания, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 14 июля 2006 года
Цена первичного размещения: 7.55
Деятельность эмитента
Параметры IPOКомпания | Роснефть |
|---|
| Дата размещения | 14 июля 2006 | | Биржи | LSE, РТС, ММВБ | | Андеррайтеры: | | | Организаторы | Morgan Stanley, J. P. Morgan, ABN Amro, DRKW, Citigroup | | Организаторы (в России) | Сбербанк | | Со-организаторы | Газпромбанк, "Уралсиб", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Атон", Deutsche UFG | | Банк-депозитарий | J. P. Morgan | | Форма размещенных ценных бумаг | GDR | | Количество размещенных акций (без учета опциона) | 253 874 997 | | Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю | 31 189 362 | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 14,8% | | Заявленный ценовой коридор | $5,85 -7,85 | | Цена размещения | $7,55 | | Суммарный привлеченный капитал | $10600 млн | | Капитализация на момент размещения | $79,8 млрд | | Цель привлечения средств | Погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели |
О компанииОАО «НК «Роснефть» является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся российских компаний. Акционерное общество «Роснефть» было создано в сентябре 1995 года, Постановлением Правительства РФ на базе одноименного государственного предприятия. С того момента и по настоящее время «Роснефть» остается в собственности государства и работает в более чем 20 регионах Российской Федерации. География деятельности компании охватывает практически всю страну — от Мурманска до Сахалина, от Ямала до Северного Кавказа. В последние годы «Роснефть» обеспечила себе качественно новые благоприятные условия для увеличения масштабов своей производственной деятельности. Есть все основания полагать, что, являясь одним из лидеров отечественной нефтегазовой индустрии, компания уже в самой ближайшей перспективе войдет в число ведущих международных энергетических корпораций. Российское государство является активным игроком на нефтегазовом рынке, в частности, как единственный акционер нефтяной компании «Роснефть», которая за 10 лет стала одной из ведущих отечественных нефтяных компаний, и в скором времени будет играть заметную роль на мировом энергетическом пространстве. К настоящему моменту в состав НК «Роснефть» входит более 40 дочерних предприятий, расположенных практически во всех регионах страны, но основными стратегическими регионами для нашей компании традиционно считаются Северо-Запад, Сибирь, Дальний Восток и Юг европейской части России. По объему прибыли и инвестиций на тонну добываемого сырья компания занимает первое место среди российских нефтяных компаний, а по объемам производимой продукции в целом — входит в тройку лидеров. В состав ОАО «НК «Роснефть» входят: - Нефтегазодобывающие предприятия
- Сбытовые предприятия
- Предприятия, обслуживающие основную деятельность
- НИИ и проектные институты
- Нефтеперерабатывающие предприятия
IPO News
Sberbank is looking to price its rights issue at a tight discount to the market, sources said on Tuesday, valuing the deal at up to $12 billion - a record for a Russian equity fund raising. More >> Russian companies are increasingly active with flotations on global exchanges. Many top officials, including President Vladimir Putin, said that 2006 was a year of IPOs in Russia. More >> The placement will consist of as many as 3.5 million new shares, although the Russian government, the majority shareholder, is still deciding on the final figure. More >> Analysts said the Russian government had made “a decision of principle” to hold “a second IPO” of Rosneft to float up to 25% of shares of the state-owned oil company.
More >>
Issuers News
The shareholding of corporate management and other insiders increased from 21.2% to 22.9% (38% in 2003). The share of strategic investors decreased from 20.4% to 15.7%. The share of free floating shares reduced from 28.8% to 26.3% More >> Rosneft has named a former state weapons official to run its day-to-day finances, the company said Wednesday, but some saw the move as squeezing out its only Western manager in favor of a state insider. More >> / The Moscow Times /
This year's most remarkable event was the emergence of grassroots democracy, according to former Kremlin economic adviser Andrei… More >> Europe held on to a significant slice of the global market for company listings this year - helped by a flurry of companies from emerging markets that chose to raise capital in London. More >>
IPO-RU Reviews
Russia's Sitronics starts road show for initial public offering. Vneshtorgbank (VTB) found a use for the proceeds from the IPO scheduled for May. IPO organizers estimated polimetall at $2.1-2.6 billion More >> NOMOS-Bank getting ready for IPO $2.338 bn. Russian insurer RESO-Garantia picks IPO organisers
More >> IPO-RU Weekly comments. Metalloinvest may conduct an IPO. Russia's Intourist to list on London exchange. Russia's Severstal announces London IPO by end of year. Etc. More >> Polyus Zoloto plans IPO on the London Stock Exchange. Kazmunaigaz Sets Price Range for Partial IPO of Upstream Unit. Russia's ALROSA plans to diversify to hedge risks. Altimo - recent disputes and hails the change in corporate culture. Etc. More >>
Comments
Bilateral ties took a beating in the outgoing year as new and disturbing trends emerged in relations that could have long-term negative consequences for New Delhi.
More >> It is very difficult to forecast anything in the current situation due to general instability in the world stock exchanges and in raw material markets More >>
Articles
Rosneft's placement was even described as the first popular IPO in Russia More >> Experts note Russia's strengthening position on the global IPO market. More >> Russian fertilizer company Uralkali (URKA.RS) said Wednesday that it won't proceed with its public offering on the London Stock Exchange because of a lack of interest at the indicated price range More >>
Ratings
The rating agency Standard and Poor's has upgraded Rosneft's rating from "BB" to "BB+" and removed the rating from the CreditWatch list with a positive outlook, which it received on November 15, 2006. The rating has a "developing" outlook. More >> Rosneft has successfully addressed many of its recent financial uncertainties, particularly its high leverage and constrained liquidity More >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
