Эмитенты и эмиссии
Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 9 марта 2007 года
Дата окончания рамещения: 9 марта 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата размещения | 9 марта 2007 |
| Покупатель | "Норильский никель" |
| Доля размещенных акций: | 37,9% (от увеличенного уставного капитала) |
| Количество размещенных акций | 18 млрд. обыкновенных акций |
| Цена размещения | $0,17 |
| Суммарный привлеченный капитал | $3,1 млрд. |
О компании
Открытое акционерное общество "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-3") образовано в соответствии со стратегией реформирования энергетической отрасли страны. Его государственная регистрация состоялась 23 ноября 2004 года в межрайонной инспекции МНС России № 2 по Республике Бурятия.
Совет директоров ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-3) утвердил консорциум банков Deutsche Bank и Goldman Sachs в качестве организатора выпуска и размещения допэмиссии. Об этом сообщает пресс-службы РАО "ЕЭС России". Кроме того, в качестве юридического консультанта сопровождению допвыпуска ОГК-3 была выбрана компания Debevoise & Plimpton.
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство и реализация электрической и тепловой энергии.
АКТИВЫ
Согласно распоряжению Правительства РФ №1254-р от 1 сентября 2003 года в состав ОАО «ОГК-3» вошли шесть крупных федеральных электростанций (ГРЭС) с установленной мощностью:
- Костромская ГРЭС - 3600 МВт,
- Печорская ГРЭС - 1060 МВт,
- Черепетская ГРЭС - 1425 МВт,
- Харанорская ГРЭС - 430 МВт,
- Гусиноозёрская ГРЭС - 1100 МВт,
- Южноуральская ГРЭС - 882 МВт
Установленная мощность всех шести тепловых электростанций ОГК-3 составляет 8497 МВт – более 5 % всех генерирующих мощностей РАО «ЕЭС России».
Уставный капитал компании определен в размере 29 487 999 252 рублей и разделен на 29 487 999 252 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. 59,72% акций ОАО «ОГК-3» принадлежит ОАО «РАО «ЕЭС России».
Одной из основных целей реформы электроэнергетики является модернизация оборудования и техническое перевооружение отрасли.
Сегодня в Компании идет разработка инвестиционной стратегии. В качестве инвест проектов рассматривается возможность монтажа современных паро-газовых установок (ПГУ) на Южноуральской и Черепетской ГРЭС, а также строительство нового блока на Харанорской ГРЭС.
В рамках второго этапа формирования Компании в конце 4 квартала 2005 года состоялся переход ОАО «ОГК-3» на единую акцию, с 1 апреля 2006 года ОАО «ОГК-3» функционирует как единая операционная компания.
В феврале 2006 акции ОАО «ОГК-3» вышли на торги ведущих российских бирж - «РТС» и «ММВБ». С целью повышения ликвидности своих ценных бумаг Компания в 2007 году намерена организовать программу выпуска спонсируемых GDR (глобальных депозитарных расписок) на акции Общества.
Новости IPO
[21.02.2007 14:30 Msk] AK&M Комитет по стратегии и реформированию РАО "ЕЭС России" рекомендовал разработать для генкомпаний стандарт размещения средств, вырученных от IPO сверх инвестпотребностей. Подробнее >>
ОГК-3 согласно корпоративному графику, 9 марта закончит прием заявок на участие потенциальных инвесторов в IPO компании. Уже 10 марта совет директоров ОГК-3 утвердит цену размещения и покупателей допвыпуска. Подробнее >>
Энергокомпания может быть включена в список стратегических предприятий из-за географического расположения - близости к Санкт-Петербургу. В этом случае иностранные инвесторы потеряют право на приобретение контроля над генерацией Северо-Запада России. Подробнее >>
«Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Также совет предполагает уточнить стандарт управления долговой позицией для "дочек" холдинга и внести изменения в программу размещения допэмиссии акций ТГК-1, которая проводится для привлечения инвестиций. Подробнее >>
[05.02.2007 11:10 Msk] AK&M В конце января 2007 года потенциальные покупатели дополнительных акций ОГК-3 получили доступ через электронную комнату данных к финансовым, юридическим и иным документам компании Подробнее >>
Компанией по открытой подписке размещается 18 млрд шт. ценных бумаг выпуска номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Подробнее >>
Потенциальные приобретатели акций дополнительного выпуска компании могут ознакомиться с некоторыми финансовыми, юридическими и иными документами компании Подробнее >>
Комментарии
Мы можем наблюдать не беспорядочную скупку энергетических активов, а избирательное приобретение наиболее интересных акций. Стадию бума энергетики мы миновали, и теперь рост цен продолжится более умеренными темпами. Подробнее >>
ОГК-6 - одна из шести тепловых генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, была зарегистрирована 17 марта 2005г. в г. Ростове-на-Дону. По нашей оценке, справедливая стоимость ОГК-6 составляет $6 701 млн, что соответствует потенциалу роста в 68,2%. Подробнее >>
Fortum намерена принять участие в допэмиссии акций «ОГК-3», в которой также будут участвовать итальянская компания Enel и французская Gaz de France. Подробнее >>
Мы полагаем, что покупателем предстоящей допэмиссии ОГК-3 станет Норильский Никель. При том, скорее всего, Норильский Никель не просто выкупит весь объем допэмиссии, а даже постарается собрать контрольный пакет ОГК-3. Подробнее >>
Аналитические статьи
По решению правительства 1 июля 2008 года должно прекратить свое существование РАО «ЕЭС России». Это станет последним событием в истории одной из самых крупных сегодня отечественных корпораций и финальным аккордом реформы электроэнергетики, которая началась четыре года назад.
Подробнее >>
Газпром - финансовые результаты лучше ожиданий.
Вес Сбербанка в MSCI увеличится вдвое. Б. Бернанке надеется на снижение базовой инфляции. "ОГК-3" после допэмиссии по-прежнему будет контролироваться госхолдингом
Подробнее >>
Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >>
Аналитики полагают, что энергетический бизнес стал для компании не менее важным, чем металлургический. В течение 2007 года "Интеррос" приступит к консолидации энергетических и водородных активов. Подробнее >>