Эмитенты и эмиссии
Территориальная электрогенерирующая компания № 5, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 8 мая 2007 года
Дата окончания рамещения: 25 мая 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Вид размещения | Частное размещение |
| Дата размещения | 8-28 мая 2007 |
| Андеррайтеры | Morgan Stanley, "КИТ Финанс" |
| Количество размещенных акций | 329734150582 |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 26,8% |
| Доля «РАО ЕЭС» в компании | |
| до размещения | 64,83 % |
| после размещения | 47,45 % |
| Цена размещения | $0,00137 (3,5283 коп.) |
| Покупатель | КЭС Холдинг |
| Объем допэмиссии, выкупленный акционерами по преимущественному праву | 20,99% |
| Суммарный привлеченный капитал | $453 млн (11,634 млрд руб) |
| Капитализация до размещения (по оценкам) | $944 млн. |
| Цель привлечения средств | Реализация инвестиционной программы - модернизация действующих и строительство новых генерирующих мощностей |
О компании
31 марта 2004 года акционеры ОАО «Кировэнерго» приняли решение о реорганизации энергокомпании путем выделения: ОАО «Кировэнергосбыт», ОАО «Вятская электротепловая компания», ОАО «Управляющая компания Кировэнерго».
22 марта 2005 года прошло государственную регистрацию в налоговых органах ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (ОАО «ТГК-5»).
1 июля ОАО «ТГК-5» начало операционную деятельность по производству электрической и тепловой энергии. Компания создана на основе производственных мощностей ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", созданных в результате реорганизации четырех АО-энерго.
В состав ОАО «ТГК-5» входят 4 филиала (Кировский, Удмуртский, Чувашский, Марийский), включающие в себя 11 станций.
Установленная мощность ТГК-5:
- по электрической энергии 2467 МВт
- по тепловой энергии 9255 Гкал/ч
Выработка
- электрической энергии 10,2 млрд. кВт/ч
- тепловой энергии 16,1 млн. Гкал
Планируемое годовое потребление топлива - 4 млн. 806 тыс. т.у.т.
- Газ - 4372 тыс. т.у.т.
- Уголь - 245 тыс. т.у.т.
- Мазут - 45 тыс. т.у.т.
- Торф - 144 тыс. т.у.т.
Численность работников - 5098 человек
ОАО «ТГК-5» осуществляет деятельность по производству и реализации электрической и тепловой энергии.
Электрическая энергия в полном объеме реализуется на оптовом рынке электроэнергии (мощности).
Тепловая энергия реализуется на розничном рынке тепловой энергии Кировской области, Республики Марий Эл, Удмуртской республики, Чувашской республики. Основными покупателями тепловой энергии являются оптовые покупатели-перепродавцы (ОПП):
- Кировская область – ОАО «Кировские коммунальные системы»;
- Республика Марий Эл – МУП «Иошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
- Удмуртская республика – ООО «Удмуртские коммунальные системы»;
- Чувашская республика – ОАО «Коммунальные технологии».
Кроме того, ОАО «ТГК-5» заключает прямые договоры с потребителями, получающими тепловую энергию с коллекторов ТЭЦ.
Новости IPO
Энергокомпания может быть включена в список стратегических предприятий из-за географического расположения - близости к Санкт-Петербургу. В этом случае иностранные инвесторы потеряют право на приобретение контроля над генерацией Северо-Запада России. Подробнее >> «Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >> В ближайшее время РАО "ЕЭС России" начнет распродажу ОГК и ТГК. О том, на что будет претендовать один из крупнейших частных инвесторов энергетики России - "КЭС-холдинг", Ъ рассказал президент компании МИХАИЛ СЛОБОДИН.
Подробнее >> [14.02.2007 12:50 Msk] AK&M Советом директоров энергохолдинга уже одобрены допэмиссии акций ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-5", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-3" ("Мосэнерго"), ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-9". Риск того, что такого объема спроса рынок не сможет предложить огромен. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Согласно отчету, за январь 2006 года станции ТГК-5 выработали 1,36 кВт·ч электроэнергии. Электростанции РАО "ЕЭС России" в январе 2007 г. выработали 66,7 млрд кВт·ч электроэнергии. Для сравнения - в январе 2006 г. - 70,3 млрд кВт·ч. Подробнее >> [09.02.2007 15:08 Msk] AK&M Акции будут проданы единым лотом на открытом аукционе во II квартале 2007 года (по истечении моратория на продажу акций компании, который был введен с 10 ноября 2006 года) с привлечением независимого агента. Подробнее >> Акции присоединенной ОАО "Коми региональная генерирующая компания" конвертированы в акции ТГК-9, а ее акционеры стали владельцами ценных бумаг ТГК-9. Подробнее >> [30.01.2007 10:10 Msk] AK&M Покупка регионального оператора для КЭС-Холдинга стала закономерным шагом в активном развитии коммунального бизнеса КЭС на территории, представляющей для него стратегический интерес Подробнее >>
Комментарии
Дабы не перенасыщать рынок акциями ОГК и ТГК (не проводить одновременно допэмиссию и продажу государственной доли одной компании) размещения ряда ОГК и ТГК решено было перенести на более ранний срок. Подробнее >> Мы полагаем, что разделение РАО "ЕЭС" будет способствовать появлению новых драйверов роста стоимости активов в структуре РАО. Подробнее >> Акции «Сбербанка» росли, а акции нефтяного сектора снижались Подробнее >> Хорошие возможности заработать имеют трейдеры, использующие любые понижения котировок для новых покупок
Подробнее >>
Аналитические статьи
В данном обзоре мы хотим оценить потенциал торгующихся на рынке территориальных генерирующих компаний, рассмотреть их состав, проанализировать производственные и финансовые показатели. Оценка компаний будет строиться на анализе производственного потенциала и прогнозе финансовых показателей Подробнее >> Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >> Несмотря на активные действия РАО «ЕЭС России», многие эксперты обеспокоены той скоростью, с которой продвигается реформа Подробнее >> Эксперты сомневаются, что в 2007 году рынок акций продемонстрирует такие же высокие темпы прироста Подробнее >>