Эмитенты и эмиссии
Территориальная генерирующая компания № 1, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 14 сентября 2007 года
Дата окончания рамещения: 15 сентября 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата размещения | 15 сентября 2007 |
| Биржи | РТС, ММВБ |
| Андеррайтеры: | ABN AMRO, КИТ Финанс,UBS Advisory Services |
| Юридический консультант | Baker & McKenzie |
| Общая доля размещаемых акций | 62% от увеличенного УК |
| Количество размещаемых акций в ходе допэмиссии | 925.714.285.714 (24% от увеличенного УК) |
| Количество размещаемых акций в госдоле | 1.104.735.971. 846. |
| Объем акций, размещенных по преимущественному праву | 6,33 % от нового УК (26,51% от общего объема допэмиссии) |
| Покупатели: |
| Газпром | 46,7% |
| ООО "Русские энергетические проекты" | 17,67% |
tr>Fortum | 6,3% | | Цена акции | 0,035 руб. |
| Цена за 1 кВт. | $ 646 |
| Суммарный привлеченный капитал | 71,1 млрд руб |
| за госпакет | 38,7 млрд руб. |
| за допэмиссию | 32,4 млрд руб. |
| Цель привлечения средств | Реализация инвестпрограммы по реконструкции существующих и строительству новых мощностей |
О компании
Северный энергокомплекс ОАО "ТГК-1" объединил генерирующие предприятия от Балтики до Баренцева моря. Специализация компании ориентирована на генерацию электроэнергии, а также производство, передачу и продажу тепла.
Сегодня энергокомплекс ведет свою деятельность на территории четырех субъектов Российской Федерации:
- Санкт-Петербурге,
- Республике Карелия,
- Ленинградской области,
- Мурманской области.
Создание ТГК-1 на основе схемы аренды генерирующих активов компаний-учредителей акционерными обществами "Ленэнерго", "Колэнерго" и "Карелэнергогенерация" одобрено Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 26 ноября 2004 года.
25 марта 2005 года состоялась государственная регистрация ТГК-1 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу.
Операционную деятельность ОАО "ТГК-1" начала 1 октября 2005 года.
В состав энергокомплекса ОАО "ТГК-1" вошли 56 электростанций совокупной установленной мощностью 6 248,8 МВт. При этом совокупная доля гидрогенерации в ТГК-1 составляет около 50% от суммарной мощности. ГЭС преобладают и в структуре выработки электроэнергии. 75 % гидрогенерации сосредоточено в Карельской и Мурманской областях.
Деятельность по генерации, передаче и продаже тепла энергокомпания осуществляет в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (г. Кировск) и Петрозаводске. Основной объем указанной деятельности приходится на Санкт-Петербург (около 90%). Помимо генерирующих станций в состав производственного комплекса ОАО "ТГК-1" входят тепловые сети протяженностью свыше 780 км и диаметром до 1400 мм.
Новости IPO
Энергокомпания может быть включена в список стратегических предприятий из-за географического расположения - близости к Санкт-Петербургу. В этом случае иностранные инвесторы потеряют право на приобретение контроля над генерацией Северо-Запада России. Подробнее >> «Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >> В ближайшее время РАО "ЕЭС России" начнет распродажу ОГК и ТГК. О том, на что будет претендовать один из крупнейших частных инвесторов энергетики России - "КЭС-холдинг", Ъ рассказал президент компании МИХАИЛ СЛОБОДИН.
Подробнее >> [14.02.2007 12:50 Msk] AK&M Советом директоров энергохолдинга уже одобрены допэмиссии акций ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-5", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-3" ("Мосэнерго"), ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-9". Риск того, что такого объема спроса рынок не сможет предложить огромен. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Также совет предполагает уточнить стандарт управления долговой позицией для "дочек" холдинга и внести изменения в программу размещения допэмиссии акций ТГК-1, которая проводится для привлечения инвестиций. Подробнее >> В то же время в ТГК-1, образованной на базе генерирующих активов Северо-Запада, в ходе допэмиссии финский Fortum такой контроль получить мог. Эмиссия ТГК-1 ожидается летом. Подробнее >> Акции присоединенной ОАО "Коми региональная генерирующая компания" конвертированы в акции ТГК-9, а ее акционеры стали владельцами ценных бумаг ТГК-9. Подробнее >>
Комментарии
Fortum намерена принять участие в допэмиссии акций «ОГК-3», в которой также будут участвовать итальянская компания Enel и французская Gaz de France. Подробнее >> Мы полагаем, что покупателем предстоящей допэмиссии ОГК-3 станет Норильский Никель. При том, скорее всего, Норильский Никель не просто выкупит весь объем допэмиссии, а даже постарается собрать контрольный пакет ОГК-3. Подробнее >> Мы ожидаем открытие торов с повышением котировок, но не рекомендуем открытие новых длинных позиций, по крайней мере до момента пробития исторического максимума. Подробнее >> По нашему мнению, наиболее вероятный претендент на выкуп допэмиссии ТГК-1 и покупку пакета Fortum, в случае его продажи, - холдинг Интеррос. Подробнее >>
Аналитические статьи
В данном обзоре мы хотим оценить потенциал торгующихся на рынке территориальных генерирующих компаний, рассмотреть их состав, проанализировать производственные и финансовые показатели. Оценка компаний будет строиться на анализе производственного потенциала и прогнозе финансовых показателей Подробнее >> Российский фондовый рынок завершил 2006 г. с прекрасными результатами, прибавив за год более 70%. Несмотря на серьезный спад в начале мая (падение цены акций в мае–июне превысило 30%), к концу года индексу РТС удалось вернуть потерянное. Подробнее >> Акции лидера отрасли - РАО ЕЭС - выросли за день на 3,38%, региональных энергетических компаний - на 10-15%. Но наиболее впечатляющую динамику показала ТГК-14: цена ее акций выросла за день на 150%. Так дорого российскую энергетику еще не оценивали. Подробнее >> Еще один стратегический инвестор проявляет интерес к «ТГК-11». Сбербанк может направить на дивиденды 8,5% чистой прибыли. «Высочайший»: IPO перенесено на неопределенный срок. «Северсталь-Авто»: новый мажоритарный акционер Подробнее >>