Эмитенты и эмиссии

Синергия, Открытое акционерное общество

Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 4 ноября 2007 года
Дата окончания рамещения: 15 ноября 2007 года

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Параметры IPO
Дата проведения road-show	4 ноября 2007
Дата окончания размещения	15 ноября 2007
Биржи	ММВБ, РТС
Андеррайтеры	МДМ-банк и “Ренессанс Капитал”
Продающие акционеры	Deepline Consultants Ltd и Sword Enterprises
Цена размещения	$70 за акцию
Ценовой диапазон	$61-72 за акцию
Количество размещенных акций	2,72 млн обыкновенных акций
Доля размещенных акций	23,45% (19% от увеличенного УК)
Привлеченный капитал	$190 млн.
Капитализация (по оценкам)	$1,002 млрд
Цель привлечения средств	Продающие акционеры направят все средства (за вычетом расходов на размещение), полученные от IPO, на выкуп по закрытой подписке новых акций компании. за $65.75 за одну ценную бумагу

ОАО "СИНЕРГИЯ" было создано с целью структуризации активов группы компаний "СИНЕРГИЯ", направленной на повышение прозрачности и упорядочивание корпоративной структуры холдинга. ОАО "СИНЕРГИЯ" является прямым владельцем контрольных пакетов бизнес-единиц, входящих в состав группы "СИНЕРГИЯ.

Группа компаний «Синергия» создана в 1998 году. Стратегией группы стало приобретение производственных мощностей, последующее их расширение и модернизация с использованием современных методов управления.

«Синергия» – это 14 производственных предприятий в 6 регионах России:

Производство и дистрибуция алкогольной продукции

ОАО «Уссурийский бальзам»
ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО»
ОАО «АЛВИЗ»
ЗАО «РООМ»

Производство продуктов питания

ОАО «КВЭН»
ООО «Завод сортовых колбас» (Находкинский мясокомбинат)
ОАО «Молочный завод Уссурийский»
ОАО «ДАКГОМЗ» (Дальневосточный комсомольский городской молочный завод)
ОАО «Птицефабрика Михайловская»
ОАО «Лысогорская Птицефабрика»
ОАО «Племрепродуктор I порядка Зоринский»
ОАО «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»

Группа развивает также направление розничной торговли и производство биологически активных добавок.

Совокупный товарооборот предприятий группы в 2005 году превысил 6 млрд. рублей.

В рамках единой холдинговой структуры используется синергетический эффект объединения интеллектуальных, финансовых, информационных и других ресурсов.

Стратегическое направление развития группы компаний «Синергия» – производство алкогольной продукции.