http://www.ipo-congress.ru/ — Версия для печати / Print version
Дата начала размещения: 7 мая 2007 года
Дата окончания рамещения: 22 мая 2007 года
Цена первичного размещения: 14.40
| Параметры IPO | |
|---|---|
| Дата размещения | 22 мая 2007 |
| Дата начала road show | 7 мая 2007 |
| Книга заявок | 8-17 мая 2007 |
| Биржи | РТС, ММВБ, LSE |
| Андеррайтеры | Deutsche UFG, Renaissance Capital |
| Со-лидменеджер | Траст |
| Количество размещенных акций | 24999000 |
| Компанией | 24999000 |
| Существующими акционерами | 0 |
| Доля размещенных акций в установ капитале | 41,67% |
| Первоначальный ценовой диапазон | $16,5-22 |
| Текущий ценовой диапазон | $14,4-15,8 |
| Цена размещения | $14,4 |
| Суммарный привлеченный капитал | $360 млн. |
| Капитализация до размещения (по оценкам) | $0,907-1,007 млрд. |
| Капитализация на момент размещения | $864 млн. |
| Цель привлечения средств | Развитие бизнеса, покупка недвижимости, открытие магазинов,выплата бридж-кредита инвестиционному банку "Траст" в размере 2 млрд. руб. |
На сегодняшний день Группа компаний «ДИКСИ» является четвертой по товарообороту российской компанией, занимающейся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, и третьей по товарообороту в России среди розничных компаний, работающих в формате «дискаунтер». Открыв первый магазин ДИКСИ в 1998 году в Москве, по состоянию на 15 апреля 2007 года Компания управляет 333 магазинами, включая 322 магазина ДИКСИ, включая 5 гипермаркетов «Мегамарт» и 6 супермаркетов «Минимарт» в трех федеральных округах России.
Являясь одним из лидеров розничного рынка России, Компания стремится активно развивать сеть продуктовых магазинов экономичного формата в ключевых регионах страны.
На сегодняшний день объекты Группы компаний ДИКСИ представлены в следующих регионах:
По результатам 2006 года консолидированный товарооборот группы компаний ДИКСИ превысил $ 1 млрд. Значительный рост выручки розничного бизнеса обусловлен, прежде всего, увеличением числа магазинов сети, а также увеличением размера средней покупки в большинстве магазинов Компании.
Темпы роста Группы компании ДИКСИ продолжают увеличиваться, что подтверждается количеством вводимых в эксплуатацию новых объектов. За 2006 год было открыто 115 магазинов, что на 44% больше, чем за 2005 год. Таким образом, на конец 2006 года Группа компаний ДИКСИ управляла 326 действующими объектами. Только в 4-м квартале 2006 года, открытие новых объектов превысило аналогичный показатель за 4-й квартал 2005 года почти в 3 раза и составило 54 новых магазина в Москве, Московской области, Рязани, Тутаеве, Ростове, Костроме, Калуге, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Совокупный прирост торговых площадей по итогам 2006 года составил 44,38 тыс. кв. м. или 52%. Совокупные торговые площади в 2006 году увеличились на 44,38 тыс. кв. м. до 129,96 тыс. кв. м., из которых 113,3 тыс. кв. м. приходится на магазины «Дикси», торговые площади «Минимартов» составляют 4,8 тыс. кв. м., а торговые площади «Мегамартов» составляют порядка 11,8 тыс. кв. м..