Эмитенты и эмиссии
Газпромбанк, Акционерный банк газовой промышленности, Закрытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: II квартал 2008 года
Дата окончания рамещения: 2008 год
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Параметры IPO |
|---|
| Дата размещения | II-III квартал 2008 |
| Биржа | LSE |
| Андеррайтеры | Morgan Stanley |
| Доля размещаемых акций в уставном капитале | 15-20% |
| Планируется привлечь | $8 млрд. |
О компании
Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - уполномоченный банк ОАО "Газпром", входит в пятерку крупнейших российских банков по всем основным показателям.
В настоящее время Газпромбанк помимо газовой отрасли предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей реального сектора экономики (химической промышленности, машиностроения, оборонного комплекса и др.). Клиентами Банка являются около 2 млн. граждан, свыше 36 000 корпоративных клиентов, в том числе 1 000 предприятий и организаций газовой промышленности.
Газпромбанк имеет разветвленную региональную сеть. В ее составе - 35 филиалов и 4 банка с участием Газпромбанка в капитале, входящих в созданную в 1999 году Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности - всего более 300 банковских офисов. Газпромбанк также участвует в капитале одного зарубежного банка - Белгазпромбанка (Белоруссия).
Банк обеспечивает обслуживание таких крупных межгосударственных проектов, как "Ямал-Европа" - по строительству газопровода из Сибири в Европу; "Голубой поток" - по транспортировке газа по дну Черного моря в Турцию; прокладка газопроводов по территории Центральной, Восточной и Южной Европы. Создается система банковского обслуживания перспективных проектов ОАО "Газпром" в районах Сибири и Дальнего Востока по поставкам российского газа в Японию, Китай, Южную Корею.
Новости IPO
ОГК-3 согласно корпоративному графику, 9 марта закончит прием заявок на участие потенциальных инвесторов в IPO компании. Уже 10 марта совет директоров ОГК-3 утвердит цену размещения и покупателей допвыпуска. Подробнее >> Вчера Газпромбанк, третий по величине активов банк страны, сообщил о том, что первичное размещение (IPO) его акций состоится не раньше 2008 года. Тем самым банк в очередной раз отодвинул срок своего выхода на биржу. Подробнее >> Газпромбанк собирается выйти на IPO на год позже, чем планировалось, а именно в середине 2008 года. А в середине 2007 планируется преобразование банка в открытое акционерное общество.
Подробнее >> «Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
В 2007 году Газпромбанк планирует занять до 3 млрд.долл на международном рынке и до 10 млрд руб. на российском, заявил начальник финансово-экономического департамента Газпромбанка Роман Абдулин. Подробнее >> Но Газпрому предстоит побороться за актив, предупреждают эксперты. При размещении допэмиссии акций ОГК-5 спрос на ее бумаги во много раз превысил предложение, но РАО решило тогда «не давать в одни руки» более 1 %. Подробнее >> [20.02.2007 14:49 Msk] AK&M Ю.Маликов не стал озвучивать прогноз чистой прибыли в целом по группе "Газпромбанк". В то же время, по его словам, ожидаемая чистая прибыль СИБУРа составит $700 млн. Напомним, что Газпромбанк владеет 75% акций компании. Подробнее >> В условиях изменения состава акционеров и снижения доли Газпрома в уставном капитале Газпромбанка заключение данного Соглашения является крайне важным для определения долгосрочных перспектив развития Банка Подробнее >>
Рейтинги
Кроме того, подтвержден долгосрочно рейтинг долга в иностранной валюте "А3" (прогноз "Стабильный") Подробнее >> Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило "Газпромбанку" наивысший рейтинг А++. "Газпромбанк" является третьим банком в России по величине активов и собственного капитала Подробнее >> В рамках исследования процессов Первичного Открытого/Публичного Размещения акций (Initial Public Offering/IPO) был составлен Рейтинг IPO… Подробнее >> Банки обрастают традиционным осенним жирком и готовятся к борьбе за выживание. Правда, при этом им приходится воевать не только между собой, но и с закручивающими гайки денежными властями Подробнее >>
Комментарии
Мы считаем, что, если такой обмен состоится, он станет индикатором расширения Газпрома в сферу электроэнергетики. С учетом долей «дочек» он может аккумулировать 33% акций Мосэнерго. Подробнее >> Перенос IPO может быть связан с двумя факторами: президентскими выборами и размещениями Сбербанка и ВТБ. После президентских выборов можно ожидать снижения премии за политические риски российских активов. Подробнее >> Начало кампании, рекламирующей размещение акций Сбербанка, ознаменовалось рыночными волнениями. За этими событиями обещанная "народность" IPO была совсем забыта. На что могут рассчитывать частные инвесторы? Подробнее >> По нашим оценкам объем IPO останется приблизительно на уровне прошлого года и составит $17-$18 млрд. Подробнее >>
Аналитические статьи
Если для корпоративного сектора IPO перестало быть экзотикой и многие крупнейшие частные компании таким образом привлекают средства, то для банковского сектора данный способ наращивания капитала пока еще является непривычным.
Подробнее >> От корпораций, инвестиционных групп или крупных участников рынка зависит очень многое. Но от действий или бездействия властей зависит практически все. Подробнее >> В уходящем году эмитенты развернули за средства инвесторов нешуточную борьбу, в которой с переменным успехом конкурировали нефтяники, металлурги и энергетики. Подробнее >> Еще год назад иностранцы покупали акции российских банков осторожно, не играя на публику финансовыми мышцами. В 2006 году этот процесс принял невиданный размах. Подробнее >>