http://www.ipo-congress.ru/ — Версия для печати / Print version
Дата начала размещения: 7 мая 2007 года
Дата окончания рамещения: 1 июня 2007 года
| Параметры IPO | |
|---|---|
| Дата размещения | 7 мая-1 июня 2007 |
| Биржи | РТС, LSE |
| Андеррайтеры | |
| Организаторы | Morgan Stanley, Deutsche Bank, Nomura International |
| Совместный лид-менеджер | Merrill Lynch International |
| Количество размещенных акций | 74 млн |
| Компанией | 37 млн |
| Существующими акционерами | 37 млн |
| Количество акций, включенных в опцион | 7,5 млн |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 15% |
| Количество акций, размещенных ввиде GDR | 50,1 млн |
| Ценовой диапазон | $25-31 за GDR (1 GDR=1 акция) |
| Цена размещения | $25 за GDR |
| Суммарный привлеченный капитал | $1,85 млрд |
| Капитализация до размещения (по оценкам) | $11-13 млрд |
| Капитализация на момент размещения | $12,3 млрд |
| Цель привлечения средств | Денежные средства будут направлены на развитие деятельности компании |
Группа Компаний ПИК является крупнейшим объединением организаций, действующим на российском инвестиционно-строительном рынке. В настоящее время компании Группы представлены во многих регионах России и охватывают полный цикл строительного производства. Ежегодно Группа Компаний ПИК инвестирует и возводит около 1 миллиона квадратных метров жилья в Москве, Московской и Ростовской областях.
В настоящее время в Группу входит свыше 20 организаций, в которых работает около 15 тысяч сотрудников. Инвестиционно-риэлторский сектор Группы представляют "Первая Ипотечная Компания" и компания "ПИК-Регион", финансовый блок - "Банк Жилищного Финансирования" и "Промышленно-страховая группа Основа". Производственные активы Группы Компаний ПИК сосредоточены в предприятиях промышленно-строительной отрасли ( ДСК№2, ДСК-3, 160-ДСК Подмосковье, 100 КЖИ) и комбинатах нерудной отрасли. Грамотная культура инвестирования и стратегия развития производства позволяет Группе Компаний ПИК максимально эффективно использовать свой потенциал и наращивать объемы бизнеса.
В области строительства жилья Группа Компаний ПИК не ограничивается узкой специализацией и успешно реализует квартиры в панельных, кирпичных, кирпично-монолитных домах, постоянно наращивая темпы инвестирования квартир. Отличительной особенностью жилья, в строительстве которого участвуют организации, входящие в Группу Компаний ПИК, является его высокое качество, разнообразие предложений по классам и типам домов, широкая география строительных площадок.
Многолетний опыт работы на рынке недвижимости и безупречная репутация обеспечили Группе Компаний ПИК заслуженное доверие таких финансовых организаций, как Сбербанк РФ, ФК "Уралсиб", Группа Райффайзен, ОАО "Росбанк" и других. Это послужило основанием для создания надежных взаимовыгодных партнерских отношений.
Маркетинговая политика в сочетании с высоким профессиональным уровнем менеджмента Группы направлена на освоение новых сегментов рынка, расширение деятельности, выход на качественно новый уровень предложения жилья.