|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:
|
|
|
2. Практика проведения IPO:
|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:
|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:
|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Акционерная Финансовая Корпорация - Система, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 9 февраля 2005 года
Расчетная дата начала обращения: 14 февраля 2005 года
Цена первичного размещения: 17.00
Деятельность эмитента
Параметры IPOКомпания | АФК Система |
|---|
| Дата размещения | 9 февраля 2005 г. | | Биржа | LSE | | Андеррайтеры: | | | Лид-менеджеры | Morgan Stanley, CSFB | | Со- менеджеры | ING Financial Markets, Ренессанс Капитал, Тройка Диалог, Deutsche Bank | | Форма размещенных ценных бумаг | GDR (50 GDR за 1 акцию) | | Количество размещенных акций | 1 831 563 | | Компанией | 1 550 000 | | Существующими акционерами | 42 663 | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 19% | | Заявленный ценовой коридор | $15—19,5 | | Цена размещения | $17 | | Суммарный привлеченный капитал | $1560 млн. | | Капитализация до IPO (по оценкам) | $9400 млн. | | Капитализация на момент размещения | $8200 млн. | | Капитализация (за первые полгода 2006) | $12700 млн. | | Цель привлечения средств | Развитие имеющихся предприятий, не связанных с телекоммуникационным сектором; приобретение предприятий телекоммуникационной отрасли, прежде всего, возможная приватизация ОАО «Связьинвест», ОАО «Укртелеком» и АО «Казахтелеком». |
О компании ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная компания. Корпорация, ориентированная на рынок услуг, обслуживает свыше 70 миллионов потребителей. АФК «Система» основана в 1993 году. В настоящее время Корпорация владеет и управляет пакетами акций компаний в быстрорастущих отраслях: - телекоммуникации (МТС, МГТС, "Комстар Объединенные Телесистемы");
- высокие технологии («Ситроникс», НИИМЭ и завод «Микрон», «Стром- Телеком», «Квазар-Микро»);
- недвижимость («Система-Галс»);
- банковский сектор (АКБ «МБРР»);
- розничная торговля («Детский Мир»);
- масс-медиа («Система Масс-медиа»).
АФК «Система» принадлежат активы в следующих перспективных отраслях экономики: - туристический бизнес (ВАО «Интурист»);
- радиотехника («РТИ Системы»).
Новости IPO
Американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник закрылись снижением в пределах 0,6%… Подробнее >> По словам Золтана Салаи, размещение дополнительной эмиссии акций Сибакадембанка стало первым в истории российской банковской системы публичным размещением привилегированных акций банка Подробнее >> Может установить Дмитрий Рыболовлев при IPO “Уралкалия” Подробнее >> Аналитик компании "Тройка Диалог" Андрей Богданов объясняет высокие показатели "Ситроникса" намерением компании в начале 2007 г. осуществить IPO и выйти на NASDAQ. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Чистая прибыль АФК "Система" за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2005г. по US GAAP выросла на 87% - до 810,1 млн долларов. Такие сведения содержатся в официальных документах компании.
Подробнее >> Российский многоотраслевой холдинг АФК «Система» ведет переговоры о выкупе у немецкого страховщика Allianz 47,4% акций одной из ведущих российских страховых компаний Росно Подробнее >> [09.08.2006 11:10 Msk] AK&M Компания неоднократно говорила о намерении развивать свой бизнес в Индии. "Этот регион для "Системы" стратегический", - сказал недавно основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков. Подробнее >> ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) полностью отказывается от формулировки "плата за соединение" в пользу "увеличенной стоимости первой минуты разговора" Подробнее >>
Рейтинги
В рамках исследования процессов Первичного Открытого/Публичного Размещения акций (Initial Public Offering/IPO) был составлен Рейтинг IPO… Подробнее >>
Комментарии
Американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник повысились в пределах 0,2%: индекс DJIA увеличился на 0,08% - до 11867,17 пункта, S and P 500 повысился на 0,2% и достиг 1353,42 пункта Подробнее >> Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник повысились в пределах 0,6%: индекс DJIA увеличился на 0,06% - до 11857,81 пункта, S and P 500 повысился на 0,08% и достиг 1350,66 пункта Подробнее >> Американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу снизились в пределах 0,3%: индекс DJIA опустился на 0,14% - до 11850,21 пункта, S and P 500 - на 0,27% - до 1349,58 пункта Подробнее >> Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг, 5 октября, повысились в среднем на 0,3%. Индекс DJIA вырос на 16,08 пункта (0,14%) - до 11866,69 пункта. Индекс S and P 500 поднялся на 3 пункта (0,22%) и достиг 1353,22 пункта Подробнее >>
Аналитические статьи
Почти каждая компания испытывает перманентную нехватку средств для развития. Где взять недостающие деньги? Заемные средства слишком дороги, поэтому выгоднее всего продать часть самой компании. Подробнее >> [06.03.2006 12:47 Msk] CNews В феврале котировки российских телекоммуникационных компаний вновь находились под влиянием событий вокруг приватизации "Связьинвеста" Подробнее >> АФК "Система" вчера сообщила о назначении нового президента холдинга "Система-Телеком", управляющего активами корпорации на рынке связи. Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
