|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:
|
|
|
2. Практика проведения IPO:
|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:
|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:
|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
НОВАТЭК, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 21 июля 2005 года
Деятельность эмитента
Параметры IPOКомпания | Новатэк |
|---|
| Дата размещения | 21 июля 2005 г. | | Биржа | LSE | | Андеррайтеры: | | | Лид-менеджеры | Morgan Stanley, UBS AG, CSFB | | Со- менеджеры | Тройка Диалог, Alfa Capital Markets, Внешэкономбанк | | Форма размещенных ценных бумаг | GDR (каждая представляет 0,01 акции) | | Количество размещенных акций | 52 440 000 | | Компанией | 0 | | Существующими акционерами | 52 440 000 | | Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю | 5 250 000 | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 19% | | Заявленный ценовой коридор | 14,75-16,75 $ | | Цена размещения | 16,75 $ | | Суммарный привлеченный капитал | 966 млн. $ | | Капитализация до IPO (по оценкам) | 4 700 млн. $ | | Капитализация на момент размещения | 5 496 млн. $ | | Капитализация на 26.06.06 | 13 300 млн.$ | | Цель привлечения средств | Реструктуризация долга |
О компанииНОВАТЭК - крупнейший в России независимый производитель природного газа и второй по добыче природного газа в России после ОАО "Газпром". Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой, добычей и переработкой природного газа и жидких углеводородов и имеет 4,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов по состоянию на конец 2005 года. Все месторождения и лицензионные участки ОАО «НОВАТЭК» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации. Ямало-Ненецкий АО является крупнейшим в мире регионом по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90 % всего объема добычи природного газа в России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа. Компания "DeGolyer and MacNaughton", независимый консультант в области нефтяного инжиниринга, произвела оценку запасов на трех основных месторождениях – Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском и Ханчейском, и оценивает, что на 31 декабря 2005 г. эти месторождения имеют доказанные запасы 4,6 млрд бнэ (баррелей нефтяного эквивалента), включая 640 млрд. куб. м природного газа. В 2005 году три основных месторождения произвели 186 млн. баррелей нефтяного эквивалента (приблизительно 510 тыс бнэ в день), включающих 25 224 млн бнэ природного газа и 2,6 млн тонн жидких углеводородов. Все месторождения и лицензионные участки ОАО»НОВАТЭК» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации в Западной Сибири. Ямало-Ненецкий АО является крупнейшим в мире регионом по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90 % всего объема добычи природного газа в России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа. В 2005 г. на месторождениях было добыто 186 млн бнэ (приблизительно 510 тыс бнэ в день), включая 25 224 млн. куб.м природного газа и 2,6 млн тонн жидких углеводородов. В настоящее время Компания ведет добычу на следующих месторождениях: - Природный газ и газовый конденсат:
- Юрхаровское месторождение
- Восточно-Таркосалинское месторождение
- Ханчейское месторождение
- Юмантыльский лицензионный участок
- Усть-Пурпейский лицензионный участок
- Нефть:
- Восточно-Таркосалинское месторождение
- Усть-Пурпейский лицензионный участок
Основная добыча компании приходится на на основные месторождения – Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское и Ханчейское месторождение.
Новости IPO
Американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник закрылись снижением в пределах 0,6%… Подробнее >> По словам Золтана Салаи, размещение дополнительной эмиссии акций Сибакадембанка стало первым в истории российской банковской системы публичным размещением привилегированных акций банка Подробнее >> [27.06.2006 12:13 Msk] AK&M Ожидается, что сделка будет завершена в августе 2006 года. Об этом говорится в сообщении Газпрома Подробнее >> Начало размещения акций Новолипецкого металлургического комбината, одного из крупнейших российских производителей стали, на Лондонской бирже оказалось не слишком обнадеживающим. Инвесторы оценили стоимость одной расписки НЛМК в $1,45, несмотря на ожидаемые $1,5–1,6, а общую цену пакета в 7% — лишь в $609 млн. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
[25.09.2006 12:20 Msk] AK&M Cовет директоров ОГК-5 одобрил участие компании в совместном предприятии с НОВАТЭКом 5 сентября 2006 года. "Энергетическая северная компания" учреждена для участия в тендере на строительство электростанции Подробнее >> Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК", прошедшее в форме заочного голосования 11 сентября, приняло решение о… Подробнее >> [28.08.2006 10:43 Msk] AK&M Выручка от реализации составила 12.553 млрд руб. по сравнению с 11.617 млрд руб. в предыдущем квартале Подробнее >> К концу года цена высокооктанового бензина в России, прогнозируют эксперты, превысит отметку в 20-21 рубль, а тем временем мировой рынок замер в ожидании, что стоимость нефти возьмет новый исторический рекорд, достигнув $80 за баррель Подробнее >>
Рейтинги
В рамках исследования процессов Первичного Открытого/Публичного Размещения акций (Initial Public Offering/IPO) был составлен Рейтинг IPO… Подробнее >>
Комментарии
Эта новость является существенным позитивом для обеих компаний, но особенно - для Роснефти. Подробнее >> Мы считаем результаты Новатэка положительными, хотя не можем не отметить замедление темпов роста прибыли и снижение рентабельности. Подробнее >> Американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу снизились в пределах 0,5%: индекс DJIA снизился на 0,34% - до 11679,07 пункта, индекс S and P 500 понизился на 0,25%, составив 1335,85 пункта Подробнее >> Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг увеличились в пределах 0,3%: индекс DJIA поднялся на 0,25% - до 11718,45 пункта, и индекс S and P 500 повысился на 0,19% Подробнее >>
Аналитические статьи
«Русский бум» на фондовых рынках выявил неожиданную черту национального характера. Русские, как выяснилось, весьма расчетливы и прижимисты. Подробнее >> Правда жизни заключается в том, что проведение IPO – чрезвычайно сложный процесс, который бывает один раз в жизни любой компании. Подробнее >> Проведение IPO на NYSE или LSE довольно дорогостоящая процедура,которая требует длительной подготовки. Временные и финансовые затраты, необходимые для IPO в Нью-Йорке или Лондоне, окупаются только при значительных объемах размещения и имеют смысл только для довольно крупных компаний. Подробнее >> Большинство эмитентов предпочитают западные биржи. Анализ показывает, что проводить первичное размещение акций (IPO) на западных рынках сложнее и дороже, чем на рынке российском. Почему же все большее число российских компаний предпочитают проводить первичное IPO на Западе?
Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
