|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:

|
|
|
2. Практика проведения IPO:

|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:

|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Ferrexpo
Эмиссия
Дата начала размещения: 15 июня 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO| Параметры IPO |
|---|
| Дата окончания road-show | 14 июня 2007 | | Дата размещения | 15 июня 2007 | | Биржа | LSE | | Андеррайтеры | JP Morgan Cazenova Lim., Deutsche Bank AG | | Количество размещенных акций | 152,98 млн | | Компанией | 72,5 млн | | Существующими акционерами | 80,48 млн | | Количество акций, включенных в опцион | 7% от объема эмиссии | | Доля размещенных акций в уставном капитале | 25% | | Ценовой диапазон | 1,3-1,75 фунтов стерлингов | | Цена размещения | 1,4 фунтов стерлинов | | Суммарный привлеченный капитал | 111 млн фунтов стерлингов ($419 млн) | | Капитализация до размещения (по оценкам) | $1,4-1,8 млрд | | Капитализация на момент размещения | 848 млн фунтов стерлингов ($1,671 млрд) | | Цель привлечения средств | Оптимизация добычи железной руды и максимальное увеличение производства, а также погашение долга и исследование возможностей по приобретению активов. |
О компанииШвейцарская Ferrexpo AG, подконтрольная Константину Жеваго, специализируется на поставках железорудного сырья металлургическим заводам Европы и Китая. В 2005 г. Ferrexpo консолидировала более 60% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК). Сейчас швейцарской компании, согласно данным ее сайта, принадлежит 86% акций Полтавского ГОКа. В 2006 г. Ferrexpo произвела 8,6 млн т железорудных окатышей. К 2014 г. объем производства планируется довести до 16 млн т. По резервам компания занимает 4-е место в мире вслед за CVRD, Rio Tinto и BHP Billiton. Выручка Ferrexpo в 2006 г. на Украине и в странах СНГ составила $137 млн, в странах ЕС — $306 млн, в Китае и других странах — $97 млн.
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|