Данные по IPO

1. Познайте философию IPO:

Вестник IPO

2. Практика проведения IPO:

Вестник IPO

3. Все размещения 1996-2007 гг:

4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

 
Версия для печати Главная Поиск / Карта сайта

Эмитенты и эмиссии

Трубная Металлургическая Компания, Открытое акционерное общество

Эмиссия

Дата начала размещения: 31 октября 2006 года
Цена первичного размещения: 5.40

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Компания

ТМК

Дата размещения

31 октября 2006

Биржа

LSE, РТС

Андеррайтеры:

 

Глобальные координаторы

Credit Suisse, Dresdner Kleinwort, Renaissance Capital

Форма размещенных ценных бумаг

Обыкновенные акции (1 GDR – 4 акции)

Количество размещенных акций

180 000 000

Компанией

0

Существующими акционерами

180 000 000

Доля размещенных акций в уставном капитале

23

Заявленный ценовой коридор

4,6-5,4 $ (за акцию), 18,4-21,6 $ (за GDR)

Цена размещения

5,4 $ (за акцию), 21,6 $ (за GDR)

Суммарный привлеченный капитал

972 млн. $

Привлеченный капитал с учетом опциона

1081 млн. $

Капитализация на момент размещения

4714 млн. $

Цель привлечения средств

Погашение кредитной задолженности, связанной с приобретением 33% акций комбината у миноритарного акционера, включая возврат ТМК займов в размере до $780 млн.

O компании

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) является крупнейшим отраслевым холдингом в российской трубной промышленности. Под ее управлением работают ведущие российские трубные заводы - Волжский (Волгоградская обл.), Синарский (Свердловская обл.), Северский (Свердловская обл.), Таганрогский металлургический завод (Ростовская обл.).

Суммарные производственные мощности ТМК составляют 3,7 млн. тонн труб в год. Компания является крупнейшим в России производителем трубной продукции, выпуская около 42% российских труб, и входит в тройку крупнейших производителей труб в мире. ТМК также является лидером российской трубной отрасли в экспорте, поставляя за рубеж более половины всего объема отечественного экспорта труб. Продукция Компании экспортируется более, чем в 60 стран мира. В 2005 г. зарубежным потребителям было отправлено около 740 тыс. тонн труб.

Все торговые операции ТМК проводят специализированные сбытовые подразделения Компании - Торговый дом ТМК, осуществляющий обслуживание потребителей в России и в странах СНГ, и компания TMK Global AG (Швейцария) - официальный дистрибьютер ТМК в странах дальнего зарубежья, имеющий свои филиалы в Германии, Италии, Испании, Венгрии. Наличие филиалов и представительств ТМК в России и за рубежом, а также широкой сети официальных дилеров Компании позволяет быстро и эффективно решать любые вопросы, связанные с поставками продукции ТМК потребителям во всем мире.

ТМК выпускает широкий спектр трубной продукции различного назначения, которая используется в нефтегазовом комплексе, в химической и нефтехимической промышленности, в энергетике и машиностроении, в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, судостроении, авиационной, космической и ракетной технике. Это сварные трубы диаметром от 8 мм до 2520 мм, с толщиной стенки от 1 до 25 мм, и бесшовные трубы диаметром от 1 мм до 426 мм, с толщиной стенки от 0,1 до 60 мм, то есть практически весь диапазон потребностей мирового рынка. Трубы изготавливаются из углеродистых, нержавеющих, жаропрочных сталей, титановых и никелевых сплавов, биметаллов, а также из чугуна. Продукция ТМК сертифицирована по международным стандартам API 5L, API 5CT, API 5D, ASTM, DIN и др. На всех заводах Компании система качества аттестована в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и АPI Spec Q1.

В число клиентов ТМК входят ведущие российские и зарубежные компании, среди которых Газпром, Транснефть, Лукойл, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Total, AGIP, Wintershall, Statoil, Repsol и многие другие.

Высокое качество выпускаемой продукции позволяет Компании успешно участвовать в реализации многих масштабных российских и международных проектов. Среди них строительство нефтепровода Балтийской трубопроводной системы, газопроводов "Ямал - Западная Европа", "Средняя Азия - Центр" и др.

Важнейшим аспектом деятельности холдинга является постоянная и системная работа по совершенствованию выпускаемой продукции. С этой целью в Компании осуществляется масштабная инвестиционная программа, нацеленная на модернизацию производства, обновление действующих производственных фондов и ввод в строй новых мощностей. В 2005 г. объем инвестиций в техническое перевооружение составил $114 млн.

ТМК проводит активную социальную политику. На заводах Компании работают 46 тыс. человек. Большое внимание в ТМК уделяется вопросам качественной подготовки сотрудников и создания условий для их плодотворного труда. Предприятия холдинга являются градообразующими в регионах своего расположения, в связи с этим важным направлением деятельности ТМК является активное участие в реализации благотворительных и социальных программ регионального и федерального уровня.

Новости IPO

Новости эмитентов и участников IPO

Рейтинги

Комментарии

Аналитические статьи

Rambler's Top100

© 2005–2006 IPO–Конгресс
Все права защищены

Разработка — SPbLINE
W3C Validate HTML CSS

Статистика сервера
www.ipo-congress.ru